¿Qué hace un Asesor Financiero?


Un asesor financiero ayuda a gestionar la economía de una persona según las necesidades financieras.

El asesor financiero debe tener en cuenta, también, la productividad y eficiencia.


¿Que hace un Asesor financiero?

 Los asesores ayudan a plantear la planificación financiera a corto, medio y largo plazo para que sus clientes consigan sus metas.

Brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de transacciones a los clientes:

Identifica las necesidades y objetivos de los clientes y evalua sus acciones de inversión presentes y futuras.

Comprar y asesora en productos financieros, tales como acciones, monedas extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y clientes.

Desarrolla estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.

Promociona productos y servicios financieros.

Educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.

  • Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas:
  • Hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción 

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